1

A Midsummer Night's Dream Op.21 : Overture 11:50

2

A Midsummer Night's Dream Op.61 : Act 2 Entr'acte - Scherzo 4:56

3

A Midsummer Night's Dream Op.61 : Act 2 Song with Chorus 5:14

4

A Midsummer Night's Dream Op.61 : Act 2 Intermezzo 3:35

5

A Midsummer Night's Dream Op.61 : Act 3 Nocturne 4:33

6

A Midsummer Night's Dream Op.61 : Act 4 Wedding March 4:14

7

A Midsummer Night's Dream Op.61 : Act 5 Dance of the Rustics 1:33

8

A Midsummer Night's Dream Op.61 : Act 5 Finale 5:30

9

The First Walpurgis Night Op.60 : Overture 9:32

10

The First Walpurgis Night Op.60 : "Es Lacht Der Mai" [Tenor, Chorus of Druids ; People] 4:52

11

The First Walpurgis Night Op.60 : "Konnt Ihr So Verwegen Handeln?" [Old Woman, Chorus of Wives] 2:33

12

The First Walpurgis Night Op.60 : "Wer Opfer Heut Zu Bringen Scheut" [Priest, Chorus of Druids] 2:27

13

The First Walpurgis Night Op.60 : "Verteilt Euch, Wackre Männer, Hier" [Chorus of Druid Watchmen] 1:42

14

The First Walpurgis Night Op.60 : "Diese Dumpfen Pfaffenchristen" [Watchman, Chorus of Watchmen] 0:50

15

The First Walpurgis Night Op.60 : "Kommt Mit Zacken Und Mit Gabeln" [Chorus of Druids ; People] 1:41

16

The First Walpurgis Night Op.60 : "Kommt Mit Zacken Und Mit Gabeln" [Watchman] 3:55

17

The First Walpurgis Night Op.60 : "So Weit Gebracht, Daß Wir Bei Nacht" [Priest, Chorus of Druids ; People] 4:18

18

The First Walpurgis Night Op.60 : "Hilf, Ach Hilf Mir, Kriegsgeselle" [Tenor, Chorus of Christian Watchmen] 1:02

19

The First Walpurgis Night Op.60 : "Die Flamme Reinigt Sich Vom Rauch" [Priest, Chorus of Druids ; People] 3:29