1

Joo Gilberto - Desafinado (Off-Key)

2

Silvia Telles - Dindi

3

Silvia Telles - Discusso (Discussion)

4

Silvia Telles - Fotografia (Photograph)

5

Silvia Telles - Demais (Too Much)

6

Silvia Telles - Canta Canta Mais (Sing, Sing Some More)

7

Silvia Telles - S Em Teus Braos (Only in Your Arms)

8

Walter Wanderley - Samba de Uma Nota S (One Note Samba)

9

Walter Wanderley - Meditao (Meditation) 1

10

Trio Nag - Chega de Saudade (No More Blues) 1

11

Dick Farney - Amor Sem Adeus (Love Without Goodbye) 1

12

Luiz Bonf - Amor Sem Adeus 1

13

Luiz Bonf - Eurydice 1

14

Norma Bengell - Sucedeu Assim (It Happened Like That) 1

15

Norma Bengell - Eu Preciso de Voc (I Need You) 1

16

Bola Sete - Eu Preciso de Voc 1

17

Lenita Bruno - Por Toda Minha Vida (For All My Life) 1

18

Lenita Bruno - As Praias Desertas (The Empty Beach) 1

19

Agostinho Dos Santos - Estrada Do Sol (Road to the Sun) 2

20

Elizete Cardoso - Vida Bela (Beautiful Life) 2

21

Walter Wanderley - Este Seu Olhar (That Look You Wear) 2

22

Alaide Costa - Estrada Branca (White Road) 2

23

Leo Peracchi - Coffee Delight 2

24

Marpessa Dawn - a Felicidade from Orfeu Negro 2

25

O Nosso Amor (Tambourine and Accordian) from Orfeu Negro 2

26

Luiz Bonf - Scene Du Lever Du Soleil from Orfeu Negro